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发布日期：2024-05-17 07:29    点击次数：179

证券代码：300890         证券简称：翔丰华  公告编号：2024-20 债券代码：123225         债券简称：翔丰转债              深圳市翔丰华科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容着实、准确、完 整，莫得舛错记录、误导性说明或紧要遗漏。    极度辅导：    一、可改造公司债券基本情况   （一）可改造公司债券刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于应许 深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1996 号）应许注册，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称“公司”“翔丰华”）向不特定对象刊行了 800.00 万张可改造公司债券 （以下简称“可转债”），债券期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资 金总数为东谈主民币 80,000.00 万元。经深圳证券往复所应许，上述可转债于 2023 年 10 月 26 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“翔丰转债”，债券代码 “123225”。   （二）可转债转股期限   把柄关连法律法例端正及《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发 行可改造公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“翔丰转 债”转股技巧为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节沐日或休息 日延至后来的第 1 个服务日）。   二、可改造公司债券关连条目   （一）刊行限度   本次拟刊行的可转债召募资金总数为东谈主民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），刊行数目为 800.00 万张。   （二）票面金额和刊行价钱 本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （三）可转债期限   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 10 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个服务日；顺延技巧付 息款项不另计息）。   （四）债券利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 10 月 16 日，T+4 日）起满六个月后第一个往复日（2024 年 4 月 16 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 9 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个服务日；顺宽限 间付息款项不另计息）。   可转债抓有东谈主对转股约略不转股有采选权，并于转股的次日成为刊行东谈主鼓励。   （六）转股价钱   公司可改造公司债券当前的转股价钱为 27.80 元/股。   三、可改造公司债券转股文告的洽商事项   （一）转股文告措施 统以报盘样式进行。 具体转股操作建议可转债抓有东谈主在文告前洽商开户证券公司。 单元为 1 股；澌灭往复日内屡次文告转股的，将合并筹画转股数目。   本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹画样式为 Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转债抓有东谈主苦求转股的数目； V 指可转债抓有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股 价钱。可转债抓有东谈主苦求改造成的股份须为整数股。转股时不及改造一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的洽商端正，在可转债抓有东谈主转股当 日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额以及该余额对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 于其内容领有的可转债数额的，按其内容领有的数额进行转股，苦求剩余部分予 以取消。   （二）转股文告时刻   抓有东谈主可在转股期内（即自 2024 年 4 月 16 日起至 2029 年 10 月 9 日止）深 圳证券往复所往复日的往往往复时刻文告转股，但下述时刻之外：   （三）可转债的冻结和刊出   中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司对转股苦求阐发灵验后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东谈主的可转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份 数额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市往复和所享有的权益   当日买进的可转债当日可苦求转股。可转债转股新增股份，可于转股文告后 次一个往复日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （五）转股历程中的洽商税费   可转债转股历程中如发生洽商税费，由征税义务东谈主自行职守。   （六）转股年度利息的包摄 转债刊行首日，即 2023 年 10 月 10 日。 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技巧不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求改造成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   四、可改造公司债券转股价钱的笃信、诊疗及修正   （一）运行转股价钱的笃信和当前转股价钱   本次刊行的可转债运行转股价钱为 33.63 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息 引起股价诊疗的情形，则对诊疗前往复日的往复均价按经过相应除权、除息诊疗 后的价钱筹画）和前一个往复日公司股票往复均价的较高者。   其中：前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总 额/该二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个 往复日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。 元/股。   公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时鼓励大会审议通过 了《对于董事会提议向下修正公司可改造公司债券转股价钱的议案》。公司第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的 议案》，把柄《召募说明书》关连端正及 2024 年第二次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“翔丰转债”的转股价钱由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/股。 修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 13 日起凯旋。   （二）转股价钱的诊疗及筹画公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公 司将按上述条件出现的先后王法，挨次对转股价钱进行积蓄诊疗（保留极少点后 两位，临了一位四舍五入），具体诊疗方针如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将挨次进行转股价钱诊疗，并 在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转 股价钱诊疗日、诊疗方针及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱诊疗日为本次发 行的可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，改造股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股 苦求按公司诊疗后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。洽商转股价钱诊疗内容及操作方针将 依据那时国度洽商法律法例及证券监管部门的关连端正来制订。   （三）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意蚁集三十个往复日中至少 十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正有策画并提交公司鼓励大会审议表决，该有策画须经出席会议的鼓励所抓 表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有公司本次刊行 可转债的鼓励应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十 个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   公司向下修正转股价钱时，将在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上 刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）。 从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）脱手还原转股苦求并推行 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改造股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。  五、可转债转股股份起头  本次可转债使用新增股份转股。  六、可转债赎回条目及回售条目   （一）赎回条目   在本次刊行的可改造公司债券期满后五个往复日内，公司将以本次可转债票 面面值的 118%（含临了一期利息）的价钱向可转债抓有东谈主赎回一皆未转股的可 改造公司债券。   在转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司股票在职意蚁集三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   （二）回售条目   本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职意蚁集三十个往复 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债 一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画， 在诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述蚁集三十个往复日须从转股价钱诊疗之后的第一个往复日起 重新筹画。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债抓有东谈主 未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不应再利用回 售权，可转债抓有东谈主不可屡次利用部分回售权。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司公告的召募 资金用途比较出现紧要变化，把柄中国证监会的关连端正被视作改变召募资金用 途或被认定为改变召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售的权柄。可转债 抓有东谈主有权将其抓有的可转债一皆或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回 售给公司。抓有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售文告期 内进行回售，本次附加回售文告期内装假施回售的，不应再利用附加回售权。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B4×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B4：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   七、可改造公司债券转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的总共庸碌股鼓励（含因可转债转股酿成的 鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   八、其他事项   投资者如需了解“翔丰转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2023 年 9 月   敬请宽广投资者谨防投资风险。   特此公告。                           深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会